Nom de l’entreprise : PlanFinanCeplus / plan_financeplus
Secteur d’activité : Planification financière, conseils en investissement, accompagnement patrimonial
Adresse : Rue Gustave-Muller-Brun 3, 1208 Genève, Suisse
Téléphone : +41 22 840 32 70
Email : info@planfinanceplus.com
UID : CHE-954.203.687
PlanFinanCeplus est un cabinet de conseil indépendant, dédié à l’optimisation des finances personnelles et à la stratégie patrimoniale des particuliers et entrepreneurs. Grâce à une approche globale et personnalisée, le centre aide ses clients à prendre des décisions éclairées sur l’épargne, les placements, la retraite, et la transmission d’actifs.
Élaboration de plans financiers sur mesure, adaptés à chaque profil et horizon temporel
Accompagnement neutre et objectif, sans conflit d’intérêts
Large gamme de solutions d’investissement : traditionnelles et alternatives
Optimisation fiscale et structurelle du patrimoine
Accompagnement à long terme, avec révisions périodiques et ajustements
Particuliers à revenu stable cherchant à sécuriser et faire fructifier leur patrimoine
Cadres et dirigeants en préparation de retraite
Familles souhaitant structurer une transmission successorale
Entrepreneurs avec des besoins de diversification ou de liquidité
Jeunes professionnels en phase de constitution de capital
Diagnostic financier complet (revenus, charges, patrimoine, objectifs)
Construction de stratégies d’investissement personnalisées
Simulation retraite & planification à long terme
Optimisation fiscale des revenus et des placements
Accompagnement pour l’acquisition immobilière ou d’actifs diversifiés
Suivi et reporting de performance d’investissement
Conseil en prévoyance et assurance-vie
Rendez-vous personnalisés en présentiel dans les bureaux de Genève
Services en ligne via portail sécurisé client
Webinaires éducatifs sur la finance personnelle
Réseaux sociaux (LinkedIn, YouTube, Instagram) pour la sensibilisation
Référencement par les notaires, avocats ou gestionnaires immobiliers
Accueil initial avec analyse de la situation actuelle et des projets de vie
Mise en place d’un plan d’action chiffré, révisé chaque semestre ou à la demande
Dialogue continu via un conseiller personnel dédié
Plateforme digitale pour visualiser les progrès et accéder aux documents
Accès à une newsletter privée et à des sessions de formation client
Honoraires de conseil forfaitaires (à la mission ou à l’année)
Tarification à la performance (en fonction des résultats)
Commissions transparentes sur certains produits financiers (si applicable)
Abonnement annuel au suivi patrimonial digitalisé
Formation et accompagnement VIP pour chefs d’entreprise et expatriés
Analyse financière et modélisation de scénarios
Sélection de produits financiers et mise en œuvre des stratégies
Suivi réglementaire et conformité fiscale
Formation continue des conseillers
Création de contenu pédagogique et outils de projection
Banques privées et institutions financières suisses
Assureurs spécialisés en prévoyance et retraite
Experts fiscaux, notaires et juristes patrimoniaux
Plateformes technologiques d’analyse financière
Réseaux de Family Office et planificateurs certifiés
Croissance annuelle du portefeuille client
Niveau de satisfaction (NPS) et taux de rétention
Performance ajustée au risque des allocations proposées
Nombre de plans mis à jour / révisés par an
Nouveaux clients via recommandations
Rémunération des planificateurs financiers et analystes
Coûts logiciels et outils d’analyse prédictive
Marketing et gestion de la relation client
Veille réglementaire et formations certifiantes
Infrastructure technologique pour portail et sécurité des données
Indépendance totale vis-à-vis des produits financiers distribués
Accompagnement humain renforcé par des outils digitaux puissants
Capacité à anticiper les évolutions légales et fiscales
Suivi de performance intégré et présentation claire pour le client
Réputation basée sur la transparence, l’éducation financière et la proximité